近日，我國正式發布了《北斗衛星導航系統2035年前發展規劃》，標志著北斗衛星導航系統工程建設邁入三十周年的重要節點。該規劃詳細描繪了未來北斗系統的發展方向與戰略目標，旨在進一步鞏固北斗三號系統的穩定運行，并在此基礎上推進建設更為先進的下一代北斗系統。
衛星通信技術在現代通信、航天及計算機技術領域扮演著舉足輕重的角色，其對于國際、國內通信以及國防安全具有不可替代的作用。浙商證券的研究報告指出，衛星通信系統憑借其頻帶寬、通信容量大、覆蓋范圍廣、業務兼容性強以及性能穩定等優勢，未來發展前景廣闊。
根據規劃藍圖，我國計劃在2025年完成下一代北斗系統關鍵技術的突破；2027年前后發射3顆先導試驗衛星，進行新技術體制的驗證；2029年左右開始部署下一代北斗系統的組網衛星；最終在2035年完成整個系統的全面建設。下一代北斗系統將以“精準、可靠、靈活接入、智能化、網格化”為特色，提供覆蓋地表及近地空間的米級至分米級高精度、高可靠的導航定位及授時服務。
具體而言，新一代北斗系統將優化星座結構，構建高中低軌混合星座，提升時空基準維持精度和自主運行能力；同時，建設一體化的地面系統，實現資源的靈活調度與數據共享；還將覆蓋地表至深空的各種用戶終端，滿足用戶在不同場景下的高精度、智能化需求。
北斗衛星導航系統作為我國自主研發的衛星導航系統，自投入運行以來，已在交通運輸、農林漁業、氣象監測、通信系統、電力調度、公共安全等多個領域得到廣泛應用，成為國家核心基礎設施的重要組成部分。從北斗一號系統的區域服務，到北斗二號系統的亞太服務，再到北斗三號系統的全球服務，北斗系統的發展歷程見證了我國衛星導航技術的不斷飛躍。
衛星互聯網行業的市場規模也在不斷擴大。根據QYResearch的數據，2021年我國衛星互聯網行業市場規模達到292.48億元，預計到2025年將增長至446.92億元，復合年增長率達到11.2%。這一增長趨勢反映了衛星通信技術在現代社會中的廣泛應用和巨大潛力。
隨著北斗系統的發展，其產業生態圈也在不斷擴大。截至2023年底，我國衛星導航與位置服務領域的相關企事業單位數量已接近2萬家，從業人員總數接近百萬。在境內上市的相關企業達到90家，這些企業的產值約占全國總體產值的8.93%。在知識產權方面，中國衛星導航專利申請累計總量已突破11.9萬件，同比增長4.84%，繼續保持全球領先地位。
業內專家表示，在當前經濟新舊動能轉換的背景下，國家明確提出加快培育新質生產力的戰略方向。因此，應大力推進北斗系統在傳統行業或領域的深化應用，充分發揮其賦能作用，以時空數據為新型生產要素，優化資源配置，提升生產效率，推動傳統行業的轉型升級。在此背景下，涉及北斗導航相關業務的上市公司有望持續受益。
在衛星通信行業的細分領域，東吳證券進行了劃分。其中，涉及衛星平臺業務的公司有光威復材、航宇微、國機精工等；涉及衛星載荷業務的公司有航天電子、鋮昌科技等；開展衛星總裝業務的公司包括中國衛星、上海滬工等。地面網絡設備領域的公司有海格通信、北斗星通、航天環宇等；地面消費終端領域的公司有星網宇達、華力創通等；運營機構則包括中國衛通、四維圖新等公司。
