在科技行業對人工智能（AI）顛覆傳統軟件市場的擔憂持續發酵之際，英偉達、谷歌和Arm等科技巨頭的掌門人近日集體發聲，力挺老牌軟件企業的長期競爭力。他們認為，市場對AI導致軟件行業護城河消失的預測過于悲觀，忽視了企業級應用的復雜性和現有巨頭的轉型潛力。
本周二，英偉達首席執行官黃仁勛在舊金山思科AI峰會上直言，所謂“工具行業將被AI取代”的觀點“完全不合邏輯”。他以ServiceNow和SAP等企業為例強調：“無論是人類還是機器人，都會優先使用現有工具而非重新發明。AI反而會成為這些工具的增強器。”這一表態與近期軟件股的劇烈波動形成鮮明對比——過去三個交易日，Palantir和甲骨文領跌大型企業軟件板塊，跌幅均達12%，Salesforce、SAP、ServiceNow等明星企業也未能幸免。
市場恐慌的直接誘因是AI技術快速滲透帶來的替代風險。投資者擔憂，企業客戶可能借助Anthropic的Claude Code等生成式AI工具自主開發內部軟件，從而減少對傳統供應商的依賴。更令人不安的是，Aurasell、Artisan AI等初創公司正通過AI原生平臺直接挑戰老牌企業的競爭優勢。這種趨勢在Anthropic發布自主數字助手Claude Cowork及其新插件后進一步加劇，該產品可自動化法律、銷售和營銷團隊的任務流程。
谷歌母公司Alphabet首席執行官皮查伊在財報電話會議上提供了不同視角。他指出，AI正成為谷歌云業務的重要增長引擎——該部門營收同比激增48%至177億美元。皮查伊透露，Salesforce、Intuit和ServiceNow等客戶已將谷歌的Gemini模型深度整合到核心工作流程中，通過AI改進產品功能而非替代現有系統。這種“賦能而非顛覆”的模式，在他看來正是軟件行業的未來方向。
Arm首席執行官雷內·哈斯則將當前的市場拋售稱為“微型歇斯底里”。他向英國《金融時報》表示，企業軟件領域對數據治理、安全性和合規性的嚴苛要求，構成了新進入者難以逾越的壁壘。這一觀點得到多位分析師的支持，他們指出，自行開發軟件解決方案的企業將面臨遠超預期的挑戰，現在判斷行業贏家為時尚早。
領先軟件企業也在用實際行動回應質疑。ServiceNow首席執行官威廉·麥克德莫特在1月28日的分析師電話會議上強調：“AI不會吞噬軟件公司，它依賴軟件公司。”他透露，公司正在將生成式AI技術深度融入現有產品矩陣，幫助客戶提升運營效率而非取代其地位。這種轉型策略與黃仁勛“AI增強工具”的論斷不謀而合。
盡管爭議持續，但一個共識正在形成：AI不會徹底消滅傳統軟件企業，而是會重塑行業競爭格局。老牌巨頭憑借龐大的客戶基礎、成熟的產品生態和嚴格的安全標準，仍將在企業級市場占據主導地位。正如皮查伊所言：“那些抓住AI機遇的軟件公司，面前同樣存在著巨大機會。”這場關于技術顛覆的辯論，或許才剛剛開始。
