英偉達近日在股價大幅波動后，罕見地通過社交媒體公開回應市場對其在人工智能芯片領域地位的質疑。公司強調其圖形處理器（GPU）在行業中領先一代，是唯一能運行所有AI模型并適應多種計算場景的通用平臺。這一表態直接針對市場對谷歌張量處理單元（TPU）可能構成威脅的擔憂。
引發這場風波的導火索是媒體報道稱，英偉達重要客戶meta正考慮從2027年起在數據中心部署谷歌TPU，并可能最早于明年通過Google Cloud租用相關算力。據分析師估算，這筆潛在交易規模可能達數十億美元。消息傳出后，英偉達股價在周二早盤一度暴跌逾7%，市值蒸發近3500億美元，最終收跌2.6%，創兩個多月新低。與之形成對比的是，谷歌母公司Alphabet股價連續三個交易日刷新歷史高點。
谷歌發言人在回應中表示："我們定制的TPU和英偉達GPU的需求都在加速增長，將繼續同時支持這兩種技術。"這種雙軌策略凸顯了谷歌在AI基礎設施領域的多元化布局。目前，英偉達仍占據AI芯片市場超過90%的份額，但谷歌TPU作為Blackwell芯片的替代方案正獲得越來越多關注。
TPU與GPU的設計理念存在顯著差異。谷歌自2013年啟動研發的首款TPU，最初用于加速搜索引擎效率，后轉型支持機器學習任務。與通過數千個核心并行處理的GPU不同，TPU專門優化矩陣乘法等AI核心運算，采用順序執行模式。最新發布的Ironwood版本采用液冷設計，提供256芯片和9216芯片兩種集群配置，在特定AI推理任務中可能表現更優。
技術優勢正在轉化為商業成果。谷歌上周發布的Gemini 3模型完全基于TPU訓練，這一成就增強了市場對TPU的信心。當前TPU用戶包括Safe Superintelligence、Salesforce等企業，其中Anthropic通過協議獲得谷歌超過1吉瓦的計算能力支持。雖然谷歌目前僅通過云服務出租TPU，但分析師認為與Anthropic的合作可能為擴展至其他云平臺鋪路。
面對競爭，英偉達CEO黃仁勛在財報會議上強調，谷歌既是GPU客戶，其模型也可在英偉達技術上運行。他引用谷歌DeepMind負責人Demis Hassabis的觀點稱，AI發展的"擴展定律"依然成立。不過市場現實顯示，全球最大AI硬件買家正在評估定制化替代方案——英偉達股價今年雖屢創新高，但周二盤中曾跌破180美元，與10月212美元的高點形成鮮明對比。
研究機構Gartner分析師指出，完全替代GPU尚不現實。谷歌作為英偉達最大客戶之一，仍需保持技術靈活性以應對客戶算法變化。TPU最可能的發展路徑是成為AI算力組合的重要組成部分，而非徹底取代現有解決方案。這種競爭格局下，AI芯片市場正從單一主導轉向多元共存的新階段。
