在數據中心光互聯領域，近年來迎來了一場由大模型驅動的算力基礎設施“軍備競賽”。這場競賽不僅顯著提升了高速數通光模塊的需求，還促使光模塊速率從400G迅速躍升至800G，并進一步向1.6T邁進。同時，CPO、LPO等新技術也在此期間不斷成熟并投入應用。
面對這一趨勢，光模塊供應商在推動光互聯技術持續進步的同時，也密切關注市場需求的變化，靈活調整市場策略。在此背景下，一場以“超大規模智算中心：1.6T時代的全光互聯”為主題的論壇于近日舉行，邀請了市場研究機構LightCounting的CEO Dr. Vladimir Kozlov發表演講。
據Dr. Vladimir Kozlov介紹，LightCounting自2003年起便開始直接從光模塊廠商收集數據，至今已積累了20多年的市場歷史經驗。他透露，盡管2024年的部分數據尚未完全披露，但鑒于市場需求的巨大增長，預計該年以太網光模塊的銷售將達到100億美元，同比增長也將接近100%。
談及未來的市場增長趨勢，Dr. Vladimir Kozlov表示，根據供應商及其客戶的數據，2025年的市場增長仍將十分強勁，預計增長率將達到50%。而在接下來的五年內，市場將保持15%-18%的平穩增長態勢。
從細分場景來看，云數據中心使用的以太網光模塊占據了市場的80%份額，而電信和企業市場則正在逐漸復蘇。在云數據中心場景中，用于AI應用的光模塊成為了當前的主角，包括用于Scale-up和Scale-out等網絡構建的光模塊。
Dr. Vladimir Kozlov進一步指出，目前光互聯需求主要來自于Scale-out網絡，而Scale-up網絡尚未開始使用。然而，在不久的將來，無論是LPO/LRO、CPO還是xPO（任何具有低功耗、高帶寬、高密度擴展的10米范圍光互聯解決方案）都將被用于構建Scale-up網絡。
他解釋稱，之所以需要如此高的密度和帶寬來擴展網絡，是因為在構建大型GPU系統時，光模塊的需求將急劇增加。例如，在Rubin架構下，構建一個288卡GPU的系統需要大約5184個1.6T DR8光模塊，而在四機架配置中，每個機架需要超過1300個接口。這不僅意味著沒有足夠的空間容納這些設備，還帶來了成本和功耗方面的挑戰。這也是英偉達發布CPO交換機的重要原因之一。
在此背景下，Dr. Vladimir Kozlov預計，未來3-5年內，市場將是重定時可插拔光模塊、LPO可插拔光模塊和CPO的混合體。從數量和銷量來看，在800G和1.6T時代，重定時可插拔設備仍將是最大的市場。然而，到了3.2T時代，LPO和CPO的優勢將更加明顯，技術也將更加成熟。屆時，CPO可能成為Scale-up多機架系統的唯一解決方案。
Dr. Vladimir Kozlov強調，這是人工智能硬件和光學技術領域的“寒武紀大爆發”。在這一時期，GPU、TPU和XPU等各種各樣的加速器芯片相繼涌現，需要各種類型的新型網絡架構來實現擴展。同時，LPO、CPO和xPO等各種光交換機和光互聯技術也在不斷成熟，為這些新型網絡架構提供了有力的支撐。
