比亞迪宣布完成大規模H股配售，融資總額達56億美元
近日，比亞迪發布官方公告，透露公司已成功配售12980萬股H股新股，每股配售價為335.2港元，融資總額預計高達435億港元，折合美元約為56億。這一融資動作引起了廣泛關注。
據悉，此次融資是自2021年美團通過增發和發行可轉換債券籌集資金以來，H股市場最大規模的一次融資活動。比亞迪投資者關系部門表示，此次56億美元的H股閃電配售不僅創下了過去十年全球汽車行業股權再融資項目的最高紀錄，同時也成為香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目，在工業領域內更是規?？涨暗囊淮稳谫Y。
本次配售不僅規模宏大，參與其中的投資人陣容也頗為引人矚目。據比亞迪透露，此次交易吸引了眾多全球頂級長線投資者、主權基金以及中東戰略投資人的積極參與，認購訂單遠超預期。尤為阿聯酋的Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與了此次交易。Al-Futtaim企業集團成立于上世紀30年代，是當地頂尖的家族企業，業務范圍涵蓋汽車、金融服務、房地產、零售和醫療保健等多個領域，與超過200個國際品牌在中東和東南亞地區合作。
比亞迪進一步指出，未來將與Al-Futtaim企業集團在現有合作基礎上，深化戰略伙伴關系，共同探索更多的增長機遇和協同效應。此次融資的成功，也進一步豐富了比亞迪的股東基礎，包括高瓴資本、紅杉中國、中投公司、國投創新、三星電子等全球知名機構在內的眾多高品質機構投資者參與其中。
比亞迪成立于1995年，業務涵蓋新能源汽車、電池、儲能等多個領域。近年來，比亞迪在新能源汽車市場取得了顯著成績。2024年，比亞迪汽車銷量達到427.21萬輛，同比增長41.26%，其中新能源乘用車銷量更是高達425.04萬輛，同比增長41.07%，不僅奪得中國汽車市場車企銷量冠軍，還成為全球新能源車市場銷量冠軍。在電池領域，比亞迪動力電池和儲能電池裝機量合計達到194.705GWh，同比增長29.02%，動力電池全球出貨量排名第二，儲能電芯全球出貨量排名第三。在儲能領域，比亞迪在全球系統集成（直流側）出貨排名中位居第二。
值得注意的是，與以往融資相比，比亞迪此次融資在用途上出現了兩大變化。一方面，公司將加大在海外業務上的投入，特別是在新能源汽車國際化領域的戰略布局上，加速海外產能建設、渠道布局和品牌力強化，推動出海業務實現跨越式增長。野村證券在研報中指出，比亞迪此次配售所得資金將主要用于海外擴張，包括為未來兩年建立六家海外工廠的計劃提供額外資金。另一方面，此次融資將不再用于“償還帶息債務”，反映出比亞迪負債結構的持續優化。數據顯示，截至2024年6月底，比亞迪有息債務總額為214億元，占總負債的比例已降至4%，負債結構更加健康。
在業績方面，比亞迪表現出色。2024年前三季度，公司實現營業收入5022.5億元，同比增長18.9%，實現凈利潤252.4億元，同比增長18.1%。隨著此次大規模融資的成功，比亞迪將在未來發展中擁有更加堅實的資金基礎，進一步鞏固其在新能源汽車和電池領域的領先地位。
